В сердце непролазных лесов находится старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, использующий городских жителей для личной выгоды. Постоянно увеличивая поборы, он вгоняет людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любое сопротивление карается ссылкой или мучениями. Но в городе зреет бунт, и измученные жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, относятся к людям с недоверием, избегая контактов уже двести лет, и желают сохранить свой шаткий мир.
